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来源:瑞恩资本RyanbenCapital

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  明天(10月6日)上市的中创新航(03931.HK),今日早间公告配售结果。

  中创新航(03931.HK),每股发售价38港元,募资约101.02亿港元

  中创新航(02602.HK),拟发行2.658453亿股H股,另有15%超额配股权。发售价已厘定为每股发售股份38港元,为招股价范围(38.00至51.00港元)下限定价,每手100股,募资约101.02亿港元,经扣除全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后,所得款项净额约98.64亿港元。

  中创新航是次IPO募资当中约80%将用于拨付公司于成都一期项目,武汉二期项目,合肥一、二期项目,广东江门一期项目及四川眉山项目的新生产设施共计95GWh动力电池及储能系统生产线建设的部分支出;约10%将用于先进技术研发,以保持在电池及其生产工艺方面的技术领先地位;及约10%将用于营运资金及一般公司用途。

  华泰国际为其独家保荐人。

  中创新航是次IPO引入15名基石投资者,合共认购约1.49亿股H股,假设超额配股权未获行使,占全球发售完成后公司已发行股本的约8.43%、占全球发售完成后已发行H股的约56.17%。基石投资者合共认购约7.3552亿美元的发售股份,包括:天齐锂业(002466.SZ,09696.HK)认购1亿美元、盛屯矿业(600711.SH)认购8000万美元、大族激光(002008.SZ)认购5000万美元、中伟股份(300919.SZ)认购5000万美元、诺德股份(600110.SH)认购3000万美元、振石集团通过和石复合材料认购3000万美元、精测电子(300567.SZ)持股90%的常州精测认购人民币2亿(2885.80万美元)、兴发集团(600141.SH)认购2500万美元、小鹏汽车(XPEV.US,09869.SH)认购2000万美元、陈雪华先生通过TMA认购2000万美元、吕礼志先生认购1640万美元、江苏普正精密认购1500万美元、维沃移动(VIVO)认购1亿美元、江门国资委通过江门新能源认购人民币7亿(1.01003亿美元)、合肥长丰县政府通过合肥北城认购人民币4.8亿(6925.90万美元)的发售股份。

  香港公开发售认购不足

  香港公开发售认购不足,合共接获3,245份透过网上白表服务及向香港结算发出电子认购指示提出的有效申请,认购合共2,819,200股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的H股总数1329.23万股的约0.21倍。

  由于香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份认购不足,故约1047.31万股未获认购的香港发售股份已重新分配至国际发售。

  由于有关重新分配,香港公开发售项下发售股份占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约1%。

  国际发售获适度超额认购

  国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数的约2.11倍。

  香港公开发售项下初步可供认购的合共1047.31万股发售股份已重新分配至国际发售。由于有关重新分配,国际发售项下的发售股份最终数目为263,026,100股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的约99%。

  中创新航,10月6日香港IPO上市,8家上市公司参与基石投资,募资或达135亿。

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责任编辑:马婕